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2017年物流圈，投资大佬都说了什么？
2018-01-03
仅从2017年出手投资的数量上看，普洛斯成为当之无愧的“猎手王”，从年初的优速快递、到年中的壹米滴答，再到年底的G7，普洛斯投资了7起，远高于红杉资本、经纬中国在2017年的投资数。当然其中与不同投资机构对物流行业的专注程度相关，物流前期投资的机构主要有真格基金、启赋资本、合力投资、九合创投等；钟鼎创投、普洛斯更多专注物流行业投资；红杉资本、经纬中国则倾向于较早布局者。
按照物流不同的行业细分如：快递、物流信息、仓储、公路运输、同城配送等，可以找到大大小小投资机构几十家。这次，亿欧结合不同投资机构的行业背景及其在2017年的投资布局筛选出10家，发现有将物流扩大到“供应链+”范畴的钟鼎创投；专注打造“物流生态圈”的普洛斯、红杉资本中国；主打“产业互联网”的DCM中国、招商局创投、经纬中国和启赋资本；还有“智慧物流”的代表方华平投资、菜鸟网络、心怡科技等。
钟鼎创投尹军平：物流革新的核心是供应链权利中心的转移
物流行业创新离不开供应链权利中心的转变，这是未来十年整个物流服务变革最根本的变化。权利中心转移推动了供应链的重塑，带来了一系列机会，柔性供应链、敏捷供应链、平台化供应链领域的投资机会很大，这些都顺应了权力中心转移的新趋势。尤其是平台化供应链，由于平台内实现了四流合一，效率、体验会大幅提升。
细分行业上，城市配送主要包含传统城市共配、电商仓配及即时配送。传统城市共配未来仍然会是一个分散的市场。独立的电商仓配公司受电商巨头的制约，很难做大，所以电商仓配主要是菜鸟、京东物流们的天下。即时配送也类似，饿了么、美团外卖出于用户体验考虑必须自控物流，饿了么有蜂鸟，美团有美团专送，其他第三方机会并不大。而快递是中心化的运作模式，即时配送是去中心化的，传统快递做即时配送没有任何优势。“最后一百米”的目前最佳解决方案是快递柜，面对快递公司人力成本愈加高昂，快递柜的价值愈发明显。
红杉资本中国郭山汕：中国物流行业一致的趋势是大者恒大，强者恒强
从细分领域看，快递行业未来5年保持25%的增速是可能的；车货匹配合无车承运人处于一个战略忍耐期，商业模式在不断优化，也还有很长的路要走，一旦做出来就会有巨大的商业价值和社会价值；跨境电商最新的变化体现在移动、选品、推荐以及供应链上；跨境物流企业门槛更高，需要懂物流、外贸、多国语言和文化等更综合人才，在海运和空运价值链被国外玩家占有大部分价值的背景下，国内企业做跨境业务的难度更大。综合上看，中国物流企业一致的行业趋势是大者恒大，强者恒强。
普洛斯金融谢芳：跨境电商是消费升级背景下新型国际贸易模式
今年年初，普洛斯2亿元战略投资卓志供应链时，普洛斯集团首席财务官、普洛斯金融董事会主席兼首席执行官谢芳曾表示：“跨境电商是消费升级背景下，互联网发展到一定阶段的新型国际贸易模式，交易规模近几年出现爆发式的增长。普洛斯中国强大的园区网络资源，特别是分布各地的保税园区网络，结合普洛斯金融的海外资金优势可以与供应链企业形成优势互补，更好地满足客户在贸易融资和供应链服务方面的需求。普洛斯金融长期看好跨境电商的前景，并将为行业发展提供持续的金融支持。”
从天使投资人到“满帮集团”CEO的王刚：合并是在以时间换取空间
身份被广泛认知为滴滴、ofo等明星项目的天使投资人——王刚，在货车帮和运满满正式合并后成为真正意义上的CEO，他对这桩合并的态度：“合并是在以时间换取空间，继续对战也可以，也许十年能够分出胜负，但没有必要。与其消耗时间，不如大家一起搞建设。”
在“满帮集团”合并后首次公开讲话中，CEO王刚阐述了未来几年集团的战略：1.0战略继续夯实信息平台，使得平台辐射范围更广泛；2.0战略全力攻坚交易平台，继续拓展车、保险、金融、园区、ETC等增值服务领域；3.0战略是实现从平台型公司到智慧型公司的转变。
启赋资本曾峥：聚焦产业互联网，在产业链条重构中寻找投资机会
产业互联网具体到细分行业，曾峥认为物流和汽配的中间链条长、信息效率很低的行业，需要提高产业集中度与运营效率。经纬投资合伙人左凌烨也曾表示：不排除经纬会在公路运输管理领域上下游进行布局，继续在运输O2O领域进行战略布局。
具体到航运互联网领域，DCM董事合伙人曾振宇曾接受亿欧专访时说，整个航运市场体量非常庞大，但传统的线下交易模式中存在着中间环节多、信息不透明等多处痛点，这正是互联网+航运投资发展的机会所在，航运领域很有机会出现类似携程、运去哪和途牛体量的公司。
招商局创投甘自辛：物流在场景和信息化升级上还有很多机会
招商局创投以社会基础设施为主要抓手，投资主要集中在“互联网+金融”、“互联网+地产”、“互联网+交通”三大领域以及科技创新领域寻找新的增长点。招商局创投副总裁甘自辛接受亿欧采访时表示：在工业化时代，大运输与大金融相辅相成，航运业运输上岸需要地产、综合运输及综合金融服务的相互协同；“互联网+”更多是基础设施的信息化，物流在场景和信息化升级上还有很多机会可寻。
云锋基金虞锋：区别于泛泛的投资，在大机会、大趋势下更好地发现与把握机会
在物流行业，“云锋”投资了领先物流平台“菜鸟网络”，也投资了仓储物流配送企业“心怡科技”、基于最新互联网及智能技术的货运匹配平台“运满满”、快递运送企业“圆通快递”、以及电商仓储自动化公司“鲸仓科技”等企业，围绕各核心环节投出完整的产业链。
华平投资中国张磊：物流存在很多自动化的升级空间，是AI非常好的应用领域
华平投资中国执行董事张磊告诉亿欧，华平投资将视角锁定在物流行业格局和AI技术的交叉点——仓储自动化，仓储机器人的核心竞争力在于既要懂技术又要懂物流的人才。物流行业整个行业利润很薄，在很长一段时间内是劳动密集型行业，早期技术含量低，原始的做事方法需要先进的技术进行变革。
菜鸟网络万霖：利用好互联网手段和企业家精神，搭建物流网络
以智慧物流标签为代表的菜鸟网络，其自身算法专家/博士朱礼君在演讲中表示：智慧物流中，没有连接起来的数据产生不了最大价值；未来物流大脑的途径最核心是物流上线游的全局优化。菜鸟网络总裁万霖：“过去几年，菜鸟通过推出电子面单、智能分单、无人仓、智能配送机器人等产品和服务，提升中国快递业物流速度和服务水平，未来将利用好互联网手段和企业家精神，把中国24小时、全球72小时物流网络搭建起来。”
以无人仓为代表的智慧物流企业——心怡科技，对外投资更多属于战略布局层面。心怡科技COO邢琳琳：我国智慧物流处于高速发展期，远没有成熟，自主决策和行动目前只是在局部环节实现，更大的数据交互范围还在探索之中。未来物流应该是最大程度实现无人化、信息化和智能化，新零售带来的线上线下一体化运作的场景，以无人仓为代表的物流自动化是需要重点发展的方向。
“当智慧物流能够更精准解决库存的时候，就能实现商业运转成本的降低。”
高瓴资本张磊：“科技创新2.0”助力构建经济新格局
作为坚持长期价值投资的投资机构，高瓴资本张磊认为其有责任用高科技的力量帮助传统产业通过科技驱动实现产业升级。实体经济是根本，在“科技创新2.0”时代里，高科技应该是有温度、普惠的，不再是颠覆者的角色，而应该是社会和谐发展的调节器。
2018年1月2日物流行业的首笔融资由福佑卡车完成京东物流领投的1.5亿元C+轮“拔得头筹”，普洛斯战略顾问董中浪转发朋友圈感慨道：中国物流进入头部效应时代，备好粮草和资源准备战斗，一波波的大钱正在涌来！也正应证了红杉资本郭山汕2017年初的预言：中国物流行业一致的趋势是大者恒大，强者恒强。
来自：亿欧网
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